フランク(アル・パチーノ)は、勤続20年の刑事生活を、このまま続けていくのか？というミドルクライシスに直面して、精神的に非常に不安定。今は独り身で、元妻は、同僚刑事(リチャード・ジェンキンス)と再婚。なのでその同僚に、何かと嫌みを言い、喧嘩を吹…